Племена живут тихо и спокойно до тех пор, пока не начинается сезон Голых Деревьев. У Сумрачного племени начинается страшный голод. Они начинают воровать пищу у других племен. В Речном страдают от Зеленого Кашля. Однажды при очередной краже Сумрачное племя разоблачают. Начинается битва. Сумрачное племя проигрывает. После этого начинается Совет. На Совете все племена ссорятся и мало не затевают драку. Через луну снова происходит битва, которая заканчивается ничьей. Племена уходят. Тем временем внутри племени Ветра начинаются междоусобицы и несколько котов и кошек уходят из племени в горы, тайно организовав банду Крови. С наступлением сезона Юных Листьев ситуация в племенах смягчается. Тем временем в банде появляется всё больше и больше кошек. Внезапно в каждом племени начинаются таинственные похищения и убийства котов и котят. Особенно страдает племя Ветра. На Совете племена решают на время объедениться, чтобы победить врагов. Но в банде Крови довольно много котов. Смогут ли племена победить банду? К тому же в лесу появляется небольшая группировка бродячих котов...